Jakie są zależności pomiędzy walutami, towarami, obligacjami i akcjami?

W poprzednim wpisie pisałem o powiązaniu rentowności obligacji z ich ceną. Dziś chcialbym pokazać jakie powiązania występują między walutą, towarami, obligacjami i akcjami.

Wraz z osłabianiem się waluty rosną ceny towarów. Z kolei wraz ze wzrostem cen towarów narasta presja inflacyjna, co skutkuje podwyższeniem stóp procentowych. Jak już wspomniałem, im wyższa rentowność obligacji tym niższa ich cena. Trendy na rynkach akcji są uzależnione od trendów obligacji. Dlatego też, w przypadku spadku cen obligacji ceny akcji również spadają.

Pozdrawiam!

Robert Kajzer

www.growandgo.pl —> DARMOWY kurs o Papierach Wartościowych

Rentowność obligacji a ich cena.

Innym ważnym powiązaniem, które musisz mieć na uwadze są obligacje i ich rentowność. Wraz ze wzrostem rentowności obligacji spada ich cena i na odwrót, gdy ceny obligacji rosną spada ich rentowność.

 

 

Pozdrawiam!

Robert Kajzer

www.growandgo.pl —> DARMOWY kurs o Papierach Wartościowych

Czy jesteś świadom powiązań między rynkami?- część 1

W czasach globalizacji musisz mieć świadomość rynków, które wzajemnie oddziałują na siebie. Analizując zachowania wielu rynków możesz otrzymywać wiele sygnałów, które pomogą Ci wchodzić na rynek w odpowiednim momencie.

Zacznijmy od waluty danego kraju i stóp procentowych.

Umacniająca się waluta jest skutkiem m.in. wysokich stóp procentowych. Z kolei niskie stopy procentowe osłabiają walutę. Słabnąca waluta działa inflacyjnie (ceny rosną). Aby temu zapobiec Bank Centralny podnosi stopy procentowe. Wtedy waluta przybiera na sile (ważny tu jest poziom stóp procentowych danego kraju w porównaniu ze stopami w innych krajach). Kapitał wędruje tam, gdzie są wyższe stopy procentowe.

W kolejnych wpisach przedstawię inne rynkowe powiązania.

 

Pozdrawiam!

Robert Kajzer

www.growandgo.pl —> DARMOWY kurs o Papierach Wartościowych

Od czego zależy cena akcji?

Cena akcji jest zależna od wielu czynników.

Jeśli jednak spytasz analityka technicznego to on powie Ci, że cena zależy tylko od popytu/podaży danej akcji. No i w sumie tyle w temacie. Jeśli popyt>podaży ceny rosną. W odwrotnej sytuacji spadają.

Jeśli zapytasz o to samo analityka fundamentalnego, to on zasypie Cię milionami czynników, które wpływają na cenę akcji. Począwszy od wartości wskaźników określających kondycję firmy, przez najprzeróżniejsze dane branżowe aż po różnego rodzaju informacje wypływające z firmy (choćby zmiana kogoś w zarządzie spółki).

W najbliższym czasie postaram się poświęcić kilka wpisów temu arcyciekawemu tematowi.

Pozdrawiam!

Robert Kajzer

www.growandgo.pl —> DARMOWY kurs o Papierach Wartościowych

Czy można wyżyć z samej gry na giełdzie?

To pytanie zadaje sobie wiele inwestorów. A odpowiedzieć na nie jest bardzo prosto.

Po prostu musisz wiedzieć:

1) Ile wydajesz pieniędzy w ciągu 1 roku?

2) Jaką roczną stopę zwrotu osiągasz?

3) Ile możesz zainwestować kapitału?

Teraz wystarczy tylko przemnożyć swoją stopę zwrotu przez kapitał i wychodzi Ci roczny zarobek z inwestowania (oczywiście musisz zapłacić dodatkowo podatek (tak, tak, ja też tego nie cierpię)).

Jeśli ta kwota  jest zbyt mała masz 2 wyjścia:

• zwiększyć kapitał, którym inwestujesz na giełdzie

lub też:

• wypracowywać większą stopę zwrotu

Przestrzegam przed zakładaniem, zbyt wysokich stóp zwrotu (szczególnie często robią to początkujący inwestorzy).

Fakt, że akcyjne fundusze inwestycyjne w czasie największej hossy zarobiły rocznie ponad 100% to nie znaczy, że Ty będziesz zarabiał tyle czy dwa razy więcej co roku.

Największy inwestor na świecie Warren Buffett określił, że bardzo wysoka stopa zwrotu jest równa około 20% (w długim okresie czasu).

Radzę jednak założyć sobie sporo niższą stopę zwrotu. Ostatecznie wypracujesz sobie dużo wyższy zarobek od zakładanego. W odwrotnej sytuacji możesz zostać pozbawiony środków do życia.

Pozdrawiam!

Robert Kajzer

www.growandgo.pl —> DARMOWY kurs o Papierach Wartościowych

Kiedy będziesz wiedział wszystko o inwestowaniu?

Wcześniej czy później przyjdzie taki okres w Twoim życiu kiedy zaczniesz odnosić sukcesy. Wraz z sukcesami przyjdzie nastawienie, że jesteś najlepszy i masz sposób na wygrywania z rynkiem. Przestajesz się wtedy rozwijać.  Nie trzymasz się swojego systemu transakcyjnego, a rynek dość szybko sprowadza Cię na ziemię czyszcząc Twój portfel.

Zaczynasz wszystko praktycznie od zera, z tą jednak różnicą, że nauczony własnym doświadczeniem drugi raz tego błedu nie popełnisz. Nauka taka jednak jest bardzo, ale to bardzo bolesna.

Pamiętaj więc, że nigdy nie będziesz na takim poziomie by móc przestać się rozwijać, popaść w samozadowolenie i przesiadywać w swojej strefie komfortu. Rynek szybko takich ludzi wyłapuje i srogo karze.

Pozdrawiam!

Robert Kajzer

www.growandgo.pl —> DARMOWY kurs o Papierach Wartościowych

Czy jesteś odpowiednio umotywowany?

Jednym z kluczy sukcesów na giełdzie jest motywacja. Nie możesz załamywać sie przy pierwszym, dziesiątym czy setnym niepowodzeniu. Tylko wytrwali osiągną sukces.

Nie od razu zacząłeś chodzić na dwóch nogach. Musiałeś najpierw kilkakrotnie upaść. Z tych upadków jednak wyciągałeś naukę i nie popełniałeś tych samych błędów drugi raz. Tak samo jest z giełdą musisz upadać.

Traktuj upadek jako dar, dzięki któremu możesz uczyć się dużo szybciej niż pozostali. Im więcej upadków zaliczysz, tym szybciej będziesz się uczył. W końcu upadki staną się coraz rzadsze i przyjdą małe, a później i wielkie sukcesy.

Upadać jednak bedziesz zawsze. Pamietaj o tym i nie  załamuj się.

Pozdrawiam!

Robert Kajzer

www.growandgo.pl —> DARMOWY kurs o Papierach Wartościowych

Analizuj swoje transakcje

Analizuj każdą swoją transakcję- zarówno tą przegraną jak i wygraną. Obie te transakcje pokażą Ci jakie błędy popełniłeś i co powinieneś zmienić, aby Twoje transakcje były jeszcze bardziej zyskowne. Nawet w tych wygranych transakcjach można doszukać się pewnych ciemnych stron, które wskażą Ci drogę, którą powinieneś podążać.

Każdą transakcję zapisuj w swoim dzienniku. Powinny się tam znaleźć informacje odnośnie tego jaki walor nabyłeś, kiedy  i po jakiej cenie, a także data i cena sprzedaży tego waloru. Dodatkowo powinieneś wpisywać sobie swoje własne wnioski i komentarze odnośnie tej transakcji oraz uczucia i emocje  jakie odczuwałeś, gdy miałeś otwarta pozycję.

Pozdrawiam!

Robert Kajzer

www.growandgo.pl —> DARMOWY kurs o Papierach Wartościowych

Wchodzisz na góre czy z niej zbiegasz?

Jest takie stare japońskie powiedzenie, że na górę wchodzi się dłużej niż się z niej zbiega w dół. Ma to swoje odniesienie również na rynkach kapitałowych.

Jeśli spojrzysz na dowolny historyczny wykres to zobaczysz, że dany walor poświęca dużo więcej czasu na wzrost o pewną liczbę punktów niż na spadek o tą samą ilość punktów.

Cena danej spółki spada dużo szybciej niż rośnie. Jeśli chcesz szybciej zarabiać pieniądze- graj na spadkach (na polskiej GPW na spadkach można grać tylko na instrumentach pochodnych).

Jest tu jednak taka pułapka, że trzeba oczywiście szybciej reagować na zmieniającą się sytuację na giełdzie. Wzrosty postępują wolniej od spadków i jest więcej czasu na zareagowanie na to.

Pozdrawiam!

Robert Kajzer

www.growandgo.pl —> DARMOWY kurs o Papierach Wartościowych

Dlaczego należy łączyć zachodnie metody analizy wykresów z japońskimi?

Znam inwestorów, którzy są zażartymi zwolennikami  analizy japońskiej i jednocześnie przeciwnikami zachodnich metod analizy wykresów oraz tych którzy wychwalają pod niebiosa zachodnie metody, ale gardzą japońskimi.

Jest jedna ważna kwestia, która przemawia za łączeniem tych dwóch rodzajów analiz. Analiza świec japońskich pozwala na szybkie wychwycenie zwrotów na rynku. Ma jednak mocno ograniczone możliwości prognozowania zasięgu spadku/wzrostu cen. W tej kwestii bardzo pomocna jest zachodnia analiza wykresów, która dysponuje technikami pozwalającymi na mierzenie takiego zasięgu. Zachodnia analiza jednak dość późno sygnalizuje odwrócenie trendu w porównaniu z analizą świec japońskich.

Dlatego też te dwa rodzaje analizy wykresów powinny byc stosowane razem by uzyskiwać jak najlepsze wyniki swoich decyzji inwestycyjnych.

 

Pozdrawiam!

Robert Kajzer

www.growandgo.pl —> DARMOWY kurs o Papierach Wartościowych